...
Det finns också information som visas direkt i användargränssnittet.
Skapa en rapport i Meridix Avancerad
...
När du skapat en rapport och valt vilka kolumner den ska innehålla kan du välja att spara den som en prenumerationsrapport eller mallrapport. Detta görs genom att gå till fliken Spara rapport.
Under fliken Spara rapport fliken har du möjlighet att spara den nyss skapade rapporten och låta systemet automatiskt skapa och skicka den till en eller flera e-postadresser. Du kan också välja att skapa en inaktiv rapport som inte skickas ut automatiskt men som kan skapas manuellt på begäran. För att sätta upp en sparad rapport så väljer du först ett namn (t.ex. Månadsrapport för säljare eller något annat beskrivande namn), nästa steg är att välja vilka mottagare som rapporten ska skickas till. Detta kan vara en eller flera e-postadresser.
Sedan väljer du när rapporten ska skickas, följt av vilken period rapporten ska innehålla när den skickas t.ex. Första dagen varje månad klockan 08:00 med Föregående månad. Du kan också välja vilken rapportgruppering och intervallgruppering som rapporten ska använda när den skickas.
Information om de olika utskicksalternativen hittar du på följande sidor:
Det sista steget är att ange vilket format du vill att rapporten ska skickas i, beroende på valt format för Excel, så får du olika alternativ gällande innehållet. Excel har stöd för flera intervallgrupperingar som då kan markeras. I Excel-dokumentet presenteras varje vald intervallgruppering på ett eget blad.
För att spara klickar du på knappen Spara längst ner till vänster. Du kommer då till en editeringssida för den sparade rapporten där du har möjlighet att skapa ytterligare utskickstillfällen m.m. Se sidan Hantera sparade rapporter för mer information om hur du jobbar med sparade rapporter.
...