Sparade rapporter

Meridix Bas tillåter användare att skapa sparade rapporter som systemet automatiskt kan skapa och distribuera via e-post enligt ett anpassat schema eller på begäran inifrån systemet. En användare kan ha ett obegränsat antal sparade rapporter som nås via det sparade rapportarkivet.

Utöver att manuellt skicka eller ladda sparade rapporter samt göra ändringar på befintliga sparade rapporter kan du även använda en befintlig sparad rapport som mall för nya sparade rapporter.

Skapa en ny sparad rapport

För att skapa en ny sparad rapport skapar du en rapport i Meridix Avancerad som du sedan väljer att spara. Se sektionen Skapa rapporter i Meridix Avancerad för instruktioner om hur du skapar en rapport och sparar den.

Ändra sparade rapporter i arkivet

För att komma till det sparade rapport arkivet välj Sparade rapporter i menyn. Det finns två vyer, Sparade rapporter per namn eller per utskick. En sparad rapport kan ha flera utskickstillfällen. Dessa visas i en lista per utskickstillfälle.

Sparade rapporter per namn

Sparade rapporter per utskick

Om en rapport är aktiverad så skickas den automatiskt vid angivna tidpunkter, om den är inaktiv så betyder det att den inte skickas automatiskt men användare kan manuellt välja att gå in och skapa den sparade rapporten vid behov. Det finns även ett filter som kan användas för att begränsa resultatet vid ett stort antal sparade rapporter. Användare med administratörsrättigheter kan välja att visa sparade rapporter för alla användare genom att klicka i Visa sparade rapporter för alla användare.

För att ändra eller använda en befintlig sparad rapport som mall för nya, klicka på namnet på rapporten.

Hantera en befintlig sparad rapport

Genom att klicka på namnet för en sparad rapport i arkivet kommer du till en sida som låter användaren göra ändringar samt skapa en ny sparad rapport baserad på den nyss valda rapporten.

Sidan är uppdelad på flera flikar där olika delar av den sparade rapporten kan ändras.

Schema och mottagare Tillåter användaren att välja om rapporten ska vara aktiverad (skickas automatiskt av systemet), namn på rapporten samt vilka mottagare (e-postadresser) som rapporten ska skickas till. Du kan också välja att lägga till ytterligare utskickstillfällen eller ändra befintliga. Varje definierat utskickstillfälle kan ändras, bearbetas, skickas eller tas bort. Genom att klicka på Bearbeta så skapas rapporten baserat på angivet utskick och laddas i användargränssnittet. Du kan även välja att skicka rapporten baserat på ett specifikt datum genom att klicka på Skicka. Varje gång en sparad rapport skickas från systemet så sparas den fil (t.ex. Exceldokument) som skickats i ett arkiv som du kommer åt genom att klicka på Ladda hem historiska utskick. 

Information om de olika utskicksalternativen hittar du på följande sidor:

• Intervallalternativ
• Utskicksalternativ

Kolumner Under fliken kolumner kan du ändra vilka kolumner som du vill att rapporten ska innehålla när den skapas.

Mätobjekt Under fliken mätobjekt kan du ändra vilka mätobjekt (nummer) som rapporten ska innehålla när den skapas.

Inställningar Under fliken inställningar ges ytterligare val för vad rapporten ska innehålla t.ex. vilka veckodagar eller tid på dygnet den ska innehålla. Administratörer kan även byta ägare på den sparade rapporten mellan användare.

Övrigt Under fliken övrigt finns övrig information och ytterligare avancerade inställningar t.ex. vilket språk rapporten ska skapas i. (Som standard används alltid användarens språk vid skapandet av rapporten).

Använd en befintlig sparad rapport som mall 

Ett vanligt scenario när du jobbar med sparade rapporter är att samma typ av rapport ska skickas till olika personer med samma inställningar men med olika innehåll. Meridix Bas låter användare enkelt använda en befintlig sparad rapport som utgångspunkt för nya. Det enda du behöver göra är att öppna en sparad rapport och göra önskade ändringar, t.ex. byta namn, mottagare och mätobjekt. Men innan du sparar ändringarna klickar du i checkboxen Spara som en ny sparad rapport. Detta skapar en ny sparad rapport baserad på utgångsrapporten fast med gjorda ändringar. Originalrapporten ändras inte i detta läge.